Analyse du marché
Comportements de l'investisseur
Optimisation du rendement
Placements particuliers
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Chamfort disait qu’il y a à parier qu’une idée reçue est une sottise du fait qu’elle a convenu au plus grand nombre. Malheureusement, l’opinion de la majorité est si forte que les idées reçues perdurent à la face même de l’évidence qu’elles sont erronées.
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Certains concepts d’affaires sont tellement séduisants qu’on hésite à les remettre en question. Il n’y a alors qu’un pas pour se laisser persuader d’y investir. Être pionnier dans un nouveau marché est le rêve de tout entrepreneur. Mais, pour un investisseur, c’est rarement une stratégie rentable.
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La diversification permet de réduire les risques en répartissant le portefeuille dans des placements différents. Il reste que plusieurs investisseurs allouent leurs fonds incorrectement, ce qui entraîne des rendements médiocres. Pour en tirer les pleins bénéfices, il suffit d’appliquer quelques principes simples.
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Une avalanche de mauvaises nouvelles bombardent les investisseurs tous les jours: résultats financiers décevants, scandales, conflits politiques, troubles sociaux, catastrophes. Les médias, résolument fixés sur les nouvelles négatives, entretiennent une perception excessivement pessimiste de l’état du monde. Notre santé et celle de notre portefeuille exigent d’adopter une vision réaliste des choses. Parce que la liste de bonnes nouvelles est longue.
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Le coût des catastrophes naturelles atteint des centaines de milliards $ par année. En 2022, une guerre cause des dommages considérables. À cela, s’ajoute le fait que les infrastructures vieillissantes du monde occidental nécessitent de colossales rénovations. Dans la foulée, des entreprises spécialisées participent aux efforts de reconstruction. Ce faisant, elles en retirent d’importants bénéfices.
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Sur fonds de guerre, d’une hausse brutale des taux d’intérêt et de désastres climatiques, la bourse américaine a perdu davantage en 2022 que lors des krachs de 2020 et 2008. L’opinion générale est que la récession s’installe.
Mais un indicateur suggère que c’est plus que jamais le temps d’investir à la bourse.
Les sirènes d’Homère subjuguaient les marins pour mieux les entraîner vers la mort. Investir dans des industries émergentes sans en connaître les récifs, peut être fatal. Chaque année, de nouvelles victimes s’ajoutent, qui n’ont pas su résister aux chants funestes.
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À écouter les commentaires de tous et chacun sur l’état de la bourse, on réalise que la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi les marchés fluctuent.
Une baisse des cours présente souvent plus d’opportunités d’achat que de raisons de vendre.
En 2002, la mode du jour était d’investir dans les marchés émergents. Encouragés par des promesses de croissance et de profit, les investisseurs se sont rués sur l’eldorado.
Vingt ans plus tard, les rendements sont dérisoires. Après un si long chemin de croix, le moment est-il venu d’y investir ?
Certains prétendent que les titres d’entreprises qui augmentent leur dividende à chaque année offrent un rendement supérieur à long terme. Les données historiques ne confirment pas cette assertion. Le taux de rendement actuel du dividende doit demeurer le point de départ de la recherche de tels titres.
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Une majorité de Canadiens ne semble pas comprendre comment le CELI doit être utilisé. Pourtant, il suffit d’appliquer quelques règles simples, sans effort, pour en tirer le maximum de bénéfices.
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À court terme, la bourse fluctue selon les sentiments des investisseurs, partagés entre la peur et la cupidité. Il existe un indicateur objectif qui mesure le sentiment ambiant. Mais les investisseurs ont parfois des comportements si inconséquents que même l’indicateur lance des messages contradictoires. Que faut-il en penser ?
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Les stratégies d’experts pour battre le marché ne manquent pas. L’une d’elles compte son lot d’adeptes : elle consiste à dupliquer les transactions que les dirigeants et administrateurs (les initiés) effectuent sur les titres des entreprises qui les emploient. Mais est-ce vraiment une stratégie gagnante ?
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Je peux mesurer le mouvement des étoiles, mais pas le délire des foules (Newton).
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L’or est censé être une valeur refuge en période de crise. On s’attend que son prix augmente pour compenser les effets de l’inflation. La réalité confirme-t-elle les bénéfices qu’on lui attribue ?
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En matière de placement, la décision de vendre est plus difficile que celle d’acheter. Vendre à perte, c’est reconnaître qu’on s’est trompé, un sentiment contre-nature. Quand on vend à profit, on ne sait jamais si on est sorti trop tôt.
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Si nous avions posé la question il y a 20 ans, on peut se demander quelle aurait été notre réponse. Mais aujourd’hui, on sait ce qu’on aurait dû répondre.
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La hausse fulgurante du coût des énergies fossiles donne un élan inespéré au développement des énergies vertes. L’intérêt d’y investir est double : le secteur est assuré d’une croissance considérable et plusieurs entreprises génèrent déjà des revenus stables et récurrents.
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Les grands investisseurs se distinguent par leur capacité à réaliser des rendements supérieurs sur de longues périodes. Chose surprenante, chacun a sa propre recette de succès, aisément accessible à n’importe quel néophyte. Mais ce qui fait leur différence, c’est qu’ils détiennent le Graal: des principes de succès dont ils ne dévient jamais.
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Les émotions teintent le raisonnement et les choix de placements des investisseurs, même les plus rigoureux. À cause d’un rationalisme limité, ils doivent s’en remettre à des raccourcis cognitifs pour justifier leurs décisions financières. Il importe d’en prendre conscience pour savoir s’en protéger.
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