Fondement #9

Le rendement de PORTEFEUILLE 101 vs. le marché

Progression
%

En raison de sa structure, le rendement de PORTEFEUILLE 101 est moins volatil que celui de la bourse. Ceci est dû au fait que le portefeuille contient une forte proportion de titres à dividendes.

Sur un horizon de 5 ans, son rendement sera normalement supérieur à celui d'autres portefeuilles en raison de:

♦  l'absence de frais de gestion

♦  sa plus faible volatilité.

Ces deux éléments, combinés au fait que le taux moyen des titres à dividendes est de l'ordre de 6%, vont faire que PORTEFEUILLE 101 aurait un rendement supérieur à ses indices de référence, principalement lorsque les marchés auront des rendements faibles ou négatifs.

Le tableau suivant illustre le rendement proforma de PORTEFEUILLE 101 vis-à-vis différents scénarios de rendement du marché boursier(1):

rendement de portefeuille 101
Rendement hypothétique de portefeuille 101

(1) Les chiffres sont hypothétiques et uniquement fournis pour illustrer notre point de vue.

 

Au départ, pour bâtir un portefeuille performant, l'investisseur a besoin de connaître seulement 4 types de placements:

Les 4 principaux types de placements

PORTEFEUILLE 101 © Tous droits réservés

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